Přeskočit na obsah
Poptat projekt
Reference / Aplikace

CRM

Obchody, firmy, kontakty, úkoly a schůzky v jedné aplikaci na platformě Orbit. Obchodník ráno vidí, co ho dnes čeká.

  • INTERNÍ NÁSTROJ
  • OBCHOD
  • CRM
  • PLATFORMA ORBIT
  • VYVINUTO S AI
Pipeline obchodů v aplikaci CRM: obchody po fázích s hodnotou a pravděpodobností (ukázková data).
O projektu

Klient, výzva a řešení

  • Klient.PragueBest sám: obchod a vedení firmy, které souběžně jednají s desítkami firem o nových webech, e-shopech a aplikacích.
  • Výzva.Obchod jsme vedli v tabulkách, e-mailech a placeném nástroji s vlastním přihlášením. Kdo s kým jedná, kolik peněz je rozjednáno a co je potřeba udělat dnes, se skládalo ručně z více míst.
  • Co jsme udělali.S pomocí AI jsme postavili vlastní CRM na platformě Orbit. Přihlášení, role a vzhled sdílí s ostatními firemními aplikacemi, takže se vývoj soustředil jen na obchodní agendu: pipeline, firmy, kontakty, úkoly, schůzky a reporty. Od února 2026 v něm vedeme celý obchod.

Klíčové vlastnosti

  • Pipeline obchodů po fázích s hodnotou, termínem a pravděpodobností (ukázková data).
Pipeline obchodů po fázích s hodnotou, termínem a pravděpodobností (ukázková data).

Další funkce

  • Úkoly s prioritou a termínem, úkoly po termínu vždy nahoře

  • Kalendář schůzek

    Video, hovor i osobní setkání

  • Reporty

    Vyhráno, prohráno, konverze a vývoj za 6 měsíců

  • Inbox pro e-mailovou komunikaci s firmami

  • Napojení na Google a Outlook kalendář a LinkedIn

  • Import a export firem

  • Jedno přihlášení, role a audit log přes platformu Orbit

Další reference

Všechny reference

Řešíte podobný projekt?

Poptat projekt+420 774 219 988